Đầu năm nay, Chủ tịch Tập đoàn Midea, ông Phương Hồng Ba, giới thiệu “sức mạnh robot” trị giá 30 tỷ nhân dân tệ. Ngay sau đó, đối thủ lâu năm Haier đã có động thái đáp trả mạnh mẽ. Tối 16/2, công ty Xinshida (STEP) công bố thay đổi cổ đông kiểm soát. Quyền kiểm soát được chuyển từ Ji Defa sang Haier Kaos Industrial Intelligence. Người kiểm soát thực tế cũng thay đổi từ Ji Defa, Liu Liping, Ji Yi sang Tập đoàn Haier. Cổ phiếu của công ty sẽ giao dịch trở lại từ ngày 17 tháng 2. Như vậy, Haier đã chính thức có thêm một công ty niêm yết mới trong hệ sinh thái của mình.
Xinshida (STEP) là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành robot công nghiệp Trung Quốc. Công ty chuyên sản xuất thang máy thông minh và bộ truyền động servo. STEP còn phát triển biến tần điều tốc, robot và bộ điều khiển công nghiệp. Việc nắm giữ Xinshida giúp Haier tiến một bước lớn vào lĩnh vực robot công nghiệp.
Một đại diện nội bộ của Haier chia sẻ với Phoenix Weekly Finance:
“Đây là một lĩnh vực mới, được Nhà nước khuyến khích phát triển trong chiến lược Internet công nghiệp, và Haier đang đẩy nhanh tốc độ mở rộng trong mảng này.”
Haier Kaos Industrial Intelligence thuộc nền tảng Internet công nghiệp Kaos của Haier. Kaos được thành lập vào tháng 4 năm 2017. Trước đó, Midea công bố doanh thu robot và tự động hóa vượt 30 tỷ nhân dân tệ. Haier hiện sở hữu một doanh nghiệp robot công nghiệp hàng đầu. Câu hỏi đặt ra: Haier có thể đuổi kịp Midea trong lĩnh vực robot công nghiệp không? Cuộc chiến mới giữa hai “ông lớn” sản xuất thông minh liệu sắp bắt đầu?
Thương vụ mua lại với mức giá cao hơn 90% so với thị trường
Ba cổ đông Ji Defa, Liu Liping và Ji Yi đã chuyển nhượng 10% cổ phần Xinshida cho Haier Kaos. Giá chuyển nhượng là 19,61 nhân dân tệ/cổ phiếu, tổng trị giá khoảng 1,3 tỷ nhân dân tệ. Mức giá này cao hơn gần 90% so với giá cổ phiếu ngày 7/2. Sau khi giao dịch khôi phục ngày 17/2, cổ phiếu STEP tăng kịch trần. Giá đóng cửa đạt 11,17 nhân dân tệ/cổ phiếu, vốn hóa 7,406 tỷ nhân dân tệ. Haier Kaos dự kiến mua thêm 153 triệu cổ phiếu mới do Xinshida phát hành. Sau khi hoàn tất, Haier sẽ sở hữu 219 triệu cổ phiếu, tương đương 26,83% vốn điều lệ. Giá phát hành là 7,99 nhân dân tệ/cổ phiếu, tổng số tiền huy động là 1,219 tỷ nhân dân tệ.
Nói cách khác, Haier Kaos Industrial Intelligence đã chi khoảng 2,5 tỷ nhân dân tệ để sở hữu 26,83% cổ phần của Xinshida. Dù Haier phải trả mức giá cao hơn 90% thị trường cho 10% cổ phần ban đầu, nhưng nhờ giá phát hành riêng lẻ thấp, chi phí bình quân của thương vụ được giảm đáng kể.
Ngoài ra, ba cổ đông cũ cũng ủy quyền không thể hủy bỏ quyền biểu quyết của họ (tương ứng 19,24% tổng số cổ phần) cho Haier Kaos Industrial Intelligence sau khi chuyển nhượng hoàn tất.
Từ cấu trúc giao dịch trên có thể thấy: Sau khi hoàn thành thương vụ, Haier Kaos Industrial Intelligence không chỉ nắm giữ trực tiếp 26,83% cổ phần, mà còn kiểm soát quyền biểu quyết của thêm 19,24% cổ phần khác – nghĩa là Haier đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Xinshida (STEP).
